多家机构表示 投资中小盘基金正逢时

2019-10-03 作者:财经   |   浏览(104)

摘要:受中东乱局的影响,国际金价近一个月以来涨势如虹,继3月2日伦敦现货金一举突破前期高点,创下1440.3美元/盎司的历史高点后,昨日再次创出1444.7美元/盎司的新高。金价飞涨带动了国内投资黄金热潮,黄金基金成为炒金客的新目标。成立时间尚不足两个月的诺安全...

  ⊙记者 郭素 ○编辑 张亦文

  徐国杰

受中东乱局的影响,国际金价近一个月以来涨势如虹,继3月2日伦敦现货金一举突破前期高点,创下1440.3美元/盎司的历史高点后,昨日再次创出1444.7美元/盎司的新高。金价飞涨带动了国内投资黄金热潮,黄金基金成为炒金客的新目标。成立时间尚不足两个月的诺安全球黄金基金原有的5亿美元外汇额度已捉襟见肘,并酝酿扩容;4月1日,易方达也将正式推出黄金主题基金。

  金价涨了,黄金主题基金也火了。

  □本报记者 徐国杰

  诺安基金公司人士昨日表示,该公司日前获得国家外汇管理局(以下简称“外管局”)批准,新增5亿美元(约合32.85亿元人民币)境外证券投资额度。为了满足国内投资者的黄金投资需求,诺安基金或将对其旗下的诺安全球黄金基金额度进行扩容。

  国际金价的飙升让国内黄金主题基金收益颇丰。于2011年1月13日成立的诺安黄金基金赶上了“大好时代”,成立以来收益率一路上扬,截至4月19日总回报率达到7.1%。目前,另一只黄金产品易方达黄金主题基金也正在热销中。而此前,汇添富黄金及贵金属基金、嘉实黄金基金也都向证监会递交了申请并已受理,众多基金公司都力图赶上金价上涨的快班车。

  Wind资讯显示,三季度沪深300指数下跌5.1%,而同期代表中小盘股的中小板指数却逆势上涨1.67%。近期,中小板指数又屡创新高。9日,该指数已超越5200点,离其历史制高点6315点也不过17%的距离。相应的,正在发行中的中小盘基金也受到了市场的追捧。

  据了解,此前诺安基金的境外证券投资额度为5亿美元,诺安全球黄金基金首募期间,已经基本用满了上述5亿美元境外证券投资额度。诺安基金总裁助理刘东表示,自诺安全球黄金基金打开日常申赎之后,每天都有大量投资者申购,原有的5亿美元外汇额度已经不能满足投资者的日常投资需求。

  对比分析目前市场上的黄金主题基金,发现各有特色:诺安黄金基金主要通过投资在全球发达市场上有实物黄金支持的优质黄金ETF来被动式地紧密跟踪金价,属于被动投资产品;而易方达黄金主题基金为主动投资品种,其最低48%、最高95%的仓位投资于黄金基金,包括有实物金支持的黄金ETF、主动型黄金股票基金、黄金股票指数基金等,同时还可以投资于黄金股票。

  申银万国最新一期的研究报告显示,展望四季度,不论是从基本面还是从风格轮换时点,中小盘股都具有相对优势,中小盘风格的基金未来有望领跑市场。天相数据显示,在刚刚过去的10月份里,212只开放式股票型基金平均净值增长率为7.35%,5只中小盘风格基金平均净值增长率为8.29%,而同期上证综指上涨7.80%,中小盘风格基金的优势凸显。正在发行中的国泰中小盘成长基金也受到了市场热捧,发行首日即募集超过1亿。

  刘东指出,近期以来,随着中东地区的动荡局面始终得不到解决,市场风险厌恶情绪的日益升温使得以黄金为首的避险资产持续获得投资者的青睐。在这样的环境下,许多国内投资者也看到了黄金产品中的投资机遇。黄金基金这一炒金新方式正在被越来越多的投资者所接受。截至3月3日,诺安全球黄金基金净值1.026元,涨幅2.6%。

  阿尔法基金研究中心庄正指出,黄金基金和普通基金风险收益特征迥然不同,适当配置黄金基金产生的效用将比单纯在普通基金中做选择产生的效果更好。

  汇丰晋信基金也表示,三季度期间,中小盘开始重新活跃,并明显优于大盘,随着股市指数逐渐契合实体经济复苏的节奏,走向上升通道,未来中小盘基金大有潜力。汇丰晋信中小盘基金拟任经理蔡立辉介绍说,那些通常处于企业生命周期成长阶段的中小公司,往往会在这一阶段爆发出更高的业绩成长性。随着中国经济的强劲复苏,这些具有竞争优势的中小公司就会凸显出来,具有较高的成长潜力。

  此外,易方达基金也将推出黄金主题基金,该基金4月1日-29日公开募集,由于采用主动管理方式和相对灵活的仓位设计,这只基金有望在投资上实现“能进能退”,未来即使黄金价格下跌,也可在一定程度上降低风险。

  黄金主题基金的投资与国际金价密切相关。对于国际金价未来走势,上海中期分析师表示,黄金出现超买已经有一段时间,但当前全球经济形势仍促使投资者购买黄金等有形资产,预计黄金仍将震荡上扬,短期内可能会面临获利回吐,但回调空间比较有限。不过,也有分析师认为从历史金价走势来看,现在入市有追高的风险。

  值得注意的是,汇丰晋信中小盘基金股票投资比例为基金资产净值的85%-95%,“我们这只产品从一开始设计就是明确高仓位的中小盘基金,这对于希望主动掌握组合资产配置的个人投资者和机构而言,提供了很好的便利。”蔡立辉解释说。

TAGS:正逢时基金投资新高黄金再创金价

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