大摩进取优选股票资金财产获批

2019-11-07 作者:财经   |   浏览(182)

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  近日,摩根士丹利华鑫基金[微博]旗下大摩进取优选股票基金获证监会批准发行。

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业绩名列前茅

  该基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于进取优选相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。在保持较高比例股票仓位和弱化行业配置的基础上,该基金坚持以“自下而上”个股精选策略,选择趋势向上行业中具有高度进取精神,并拥有一流团队、一流创新能力的优质上市公司,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。(杜志鑫)

来源/视觉中国

  在今年七月开始的上涨行情中,华夏优势增长股票基金表现突出。依据Wind资讯的统计,最新公布的三季报中,华夏优势增长股票基金以32.39%的净值增长率在208只同类基金中名列第三,战胜业绩比较基准18.42%。

近期,沪指在3000点附近震荡调整。业内人士表示,尽管近期A股调整,但市场投资热情还未消散,减税政策、外资持续流入等因素支撑市场走向,结构性行情将在回调后开启,中长期看好中小盘风格的股票。

  好买基金研究中心报告指出,华夏优势增长股票基金在今年前两个季度中对仓位的控制准确及时。在市场环境不好时,一季度末仓位维持在76.69%左右的较低水平。同时在二季度市场暴跌后,将仓位加到二季度末的91.85%。

据悉,中庚小盘价值基金今天起至4月4日在广发、东方平安等银行、证券公司发售,发行期仅9个工作日。值得一提的是,基于对中庚小盘价值基金的认可与信心,中庚基金和拟任基金经理丘栋荣拟将跟投1500万元以上认购该基金,与持有人共进退。

  此外,该基金的布局意识较好,部分基金重仓股涨幅可观。6月末持仓前十大流通股中,东阿阿胶(000423 股吧,行情,资讯,主力买卖)、包钢稀土(600111 股吧,行情,资讯,主力买卖)、莱宝高科(002106 股吧,行情,资讯,主力买卖)、美的电器(000527 股吧,行情,资讯,主力买卖)今年走势强劲。包钢稀土从2月到6月几乎翻倍,莱宝高科披露一季报后股价持续上涨超过25%。

中庚小盘价值基金坚持低估值价值投资策略,通过PB-ROE自下而上精选低估值、高成长的小盘股,力争获取长期稳健的投资回报。

  投资能力突出

公开资料显示,中庚小盘价值基金是市场上为数不多以中证1000为业绩比较基准的主动权益类基金,股票仓位为85%-95%,其中投资于小盘股票不低于非现金基金资产的80%。

  好买基金研究中心基金分析师曾令华认为,基金经理经验丰富是华夏优势增长股票基金业绩出色的重要原因。基金目前由两位基金经理共同管理。刘文动,投资总监,13年证券从业经验,曾任基金兴华封闭式基金基金经理。巩怀志,股票投资部副总经理,9年证券从业经验,历任华夏蓝筹核心混合基金和华夏成长混合基金基金经理。今年以来伴随巩怀志的加入,该基金业绩在同类中拔尖。

在选股策略上,该基金首先将从A股3500多家上市公司市值从小到大排序并相加,达到全部总市值前50%的公司列入股票池,可投资范围较广;其次基于PB-ROE自下而上主动筛选个股;最后结合主动研究能力,优化股票池,进一步精选出低估值、成长性高的优质小盘股。多重“严苛”选股方法并驾齐驱,构建优质股票投资组合,力求获取基金超额收益。

  刘文动作为投资总监,拥有丰富的投资经验。他的投资理念是更注重交易左侧,关注在下跌过程中回到估值合理范围的个股。刘文动曾说过:“如果市场走势和我们的判断一致,那么尽力顺势而为;反之,我们及时控制风险。”

中庚小盘价值基金在未来的运作管理中,还将得到中庚基金强大的投资团队的鼎力支持。据了解,中庚基金将“深耕价值,只做价值投资”贯彻日常投资中,立足于A股市场的主动权益投资,专注于资产本身的价值和现金流定价,而非基于市场行为和交易行为。

  在2009年《投资者报》推出的“基金经理赚钱榜”中,巩怀志以90.50亿元的总收益排在454位基金经理的第9位。一句话概括,牛市中抓住赚钱机会,熊市中有效控制损失,让巩怀志时期的华夏成长混合基金为投资者赚到了钱。

展望后市,业内人士认为,小盘风格有较好的投资机会。从政策面看,明晟公司宣布,将扩大中国A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子至20%,其中部分大盘股权重提升,增加中小盘、创业板股票作为成分股,未来资金对小盘股的影响比较大。从估值层面看,小盘股估值分化,出现了大批PB1.5倍以内、PE20倍以内的公司,通过自下而上可以精选低估值且隐含回报率较高的小盘股。

  力争较高收益

新民晚报记者 许超声

  德圣基金研究中心对该基金给予观察持有建议。首席分析师江赛春认为:华夏优势增长股票基金是一只出色的蓝筹风格基金,尤其是在2006~2008年无论牛市还是熊市都位于同类型前列,而在2009年之后基金出现一些不利的变化。一方面是基金经理更换带来新的磨合期,另一方面是周期性行业调整的客观环境,这两个因素对基金业绩影响明显。该基金以大蓝筹为重点配置对象,一直以出色的选股取胜。行业上具有一定的灵活性,在周期性的金融、地产等行业以及防御性的行业之间灵活切换,在保证蓝筹风格的基础上体现出较强的适应性。

  在当前市场环境下,江赛春建议投资者继续关注风格灵活、行业轮动较为突出的基金,适度选取优质的蓝筹风格基金。

  好买基金研究中心基金分析师曾令华表示,从风格上看,华夏优势增长股票基金对行业轮动把握较好,特别是今年下半年的反弹行情中表现格外出色。建议继续持有。

  国金证券最新的11月基金投资策略报告中也认为,股指整体估值水平合理,可适度提升基金组合风险水平,兼顾周期和成长风格配置。对于周期类风格基金,建议重点关注在产品设计上侧重资源类板块或者前瞻性进行战略配置的产品,如华夏优势增长股票基金、华夏平稳增长混合基金等。

  晨星给予该基金三年期五星级评定。从历史上看,尽管华夏优势增长基金规模超过百亿,但是调仓干脆,积极把握市场主线。因此对于进取型投资者而言,该基金值得重点关注。

  不断寻找领跑者

  展望四季度,华夏优势增长股票基金基金经理认为宏观经济将逐步恢复至正常状态,十七届五中全会和中央经济工作会议对经济发展方向的指导和判断值得重点关注。

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