触控科技提交IPO文件 拟融资1.5亿美元

2019-10-05 作者:电子商务   |   浏览(98)

智臻智能为了融资2.63亿元,签下卖身契,承诺如果在2020年6月30日之前没有向证监会提交上市材料,公司实际控制人袁辉和朱频频,要向有意向收购公司的收购方出售不低于51%的股份。

金卡智能5月31日发布午间公告称,公司接到公司实际控制人杨斌的通知,杨斌于2018年5月31日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司25.05万股公司股份。

触控科技提交IPO文件 拟融资1.5亿美元

2014年04月19日 来源:手游网 作者:wb_hzl 搞趣网官方微博

触控科技于4月19日早上正式向SEC提交了IPO文件,此轮IPO申请,触控希望能融资1.5亿美元,摩根士丹利、德意志银行和华兴资本担任承销商。

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触控的关键数据:

两个创始人陈昊芝和刘冠群分别占15.5%的股份。北极光是最大的机构股东,占股23.7%。

触控科技招股书显示,触控打算以“移动娱乐引擎为核心的平台公司”的故事上市,其最主要的支撑数据是cocoachina论坛上面已经有31万开发者注册,cocos2d-x引擎的下载量是70万次。据艾瑞数据,cocos2d-x引擎成为国内最大的移动游戏开发引擎。

按非美国会计准则的移动游戏收入(即通常情况下的游戏流水)在2011-2013年分别为714万、7595万和7.57亿,此种计算方式下,2012年和2013年同比增长为963.73%和896.34%。

澳门大阳城娱乐登入,2011-2013年触控科技的总营收分别为868万、7653万和5.55亿,2012年和2013年同比增速分别为781.41%和624.87%。

2011-2013年,公司对捕鱼达人系列的依赖已经下降很多,捕鱼达人占游戏流水的比例分别为90.1%、 62.3%和53.8%。

触控科技“Non-GAAP净亏损”项目在2011-2013年分别为2460万、5082万和4975万,2013年净亏损有所收窄,亏损情况有所好转。

研发投入,在2011-2013年分别为1206万、3892万和1.05亿,2012年和2013年的同比增速为222.6%和170.27%。公司研发人员数量为:82人、206人、444人。2012年在R&D的投入增速超过了运营总成本的增速,这是触控科技没有在2013年盈利的最重要原因。

【责任编辑:wb_hzl】

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不成功便成仁。智臻智能融2.63亿的代价是在2020年6月底,公司必须提交上市材料,否则要让出公司控制权。

本次增持前,杨斌直接持有本公司股份 71,054,010 股,占公司总股本的16.55%;增持后,杨斌直接持有本公司股份 71,304,510 股,占公司总股本的16.61%。

2017年10月,智臻智能发布融资公告,宣布将以124.93元/股,拟发行数量不超过3,602,018股,欲融资约4.5亿元。但本轮融资进展不顺利,经过数次延迟后,2018年3月23日,智臻智能拿到了这笔融资。

公告显示,近年来,公司所处行业面临新的变革和发展机遇,公司积极投入研发,借助物联网和互联网的应用,引领行业发展,推动公用事业数字化转型升级,公司主营业务持续保持良好增长态势。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可,同时为提升投资者信心,切实维护中小股东利益和资本市场稳定,以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展,维护公司在资本市场的良好形象,杨斌实施本次增持行为。

智臻智能股票发行报告书显示,天堂硅谷久盈至臻认购约1.3亿、天堂硅谷嘉富一号认购约4000万、宁波尊润认购约3000万、德存认购约2000万、嘉富天堂硅谷二号认购约2000万、璞科投资认购约1300万,宁波燕园首科德鑫投资认购1000万,合计2.63亿。

募资主要用于缓解现金流压力、公司业务拓展、补充运营资金、扩大业务规模,提高公司整体竞争力和市场占有率。

根据事后披露的信息,智臻智能为了实现这次融资,付出不小代价。2017年10月25日,智臻智能2位实际控制人袁辉、朱频频和浙江天堂硅谷久盈至臻股权投资合伙企业、杭州天堂硅谷嘉富一号股权投资合作企业、杭州嘉富天堂硅谷二号股权投资合伙企业、宁波燕园首科德鑫投资合伙企业与股东签署了包含特殊条款的《股票认购协议之补充协议》。

协议规定,如果公司不能在2020年6月30日之前向中国证监会或其他证券监管部门正式报送上市材料,则从该时点起硅谷久盈有权要求袁辉及朱频频两位实际控制人及其他股东共同按照持股比例向其他有意向满足收购条件的收购方共同出售公司不低于51%的股权。在收购主体和收购流程符合相关规定的情形下,认购人各方向满足收购条件的收购方出售公司股权的各项条件应不劣于硅谷久盈。

2年内提交IPO材料可能性有多大?

智臻智能是一家致力于智能服务机器人 技术研发和产业应用的公司。通过多年的技术积累以及大量的商业化应用,公司在智能机器人的自然语言处理、人机交互等方向掌握一系列核心技术。公司的小i机器人具备“思考”能力的“大脑”,其中文语义理解技术处于行业内领先水平。

智臻智能推出了不同领域的智能机器人应用解决方案,通过将小i机器人智能模块加载在不同的软件、硬件产品上,提升产品的智能化水平。目前,公司业务覆盖通信、金融、电子政务、电子商务、智能家居和智能交通等多个领域。

机器人是个“风口行业”,智臻智能的实力不俗。去年6月,福布斯发布“推动中国人工智能变革20人”榜单,小i机器人CEO朱频频排在第八位。

在商业化方面,公司进展并不顺利。去年上半年,公司实现营业收入人民币6512万元,较上年同期增长415.47%,亏损1049万元。

按照目前IPO要求,近3年利润1亿元,最近一年利润不低于5000万的要求。要想IPO,智臻智能,2017年先要扭亏,2018年和2019年利润总计要达到1亿,实现的可能性很校

另外,根据科技部最新公布的独角兽名单,智臻智能并没有入选,进入IPO快速通道的路暂时被堵死。

智臻智能是中国发明专利ZL200410053749.9的权利人。该专利是全球领先的人机交互智能机器人产品,拥有完全自主知识产权,能够以自然语言完成人机交互。早在2012年,公司就起诉苹果侵权,到目前为止,最终判决结果还在待定。

2012年6月21日,小i机器人向上海市第一中级人民法院提起专利侵权诉讼,认为苹果公司的Siri技术方案落入上述专利保护范围,侵犯了小i机器人的专利权。

当年11月19日,苹果向国家知识产权局专利复审委员会提出申请,请求宣告智臻智能专利200410053749.9专利权无效。2013年9月16日,国家知识产权局专利复审委员会做出决定,维持上海智臻上述专利权有效。

苹果电脑贸易有限公司不服专利复审委员会的决定,以国家知识产权局专利复审委员会为被告,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼,请求撤销被告作出的第21307号无效宣告请求审查决定书,智臻智能在该案中为第三人。

该案于2014年2月27日开庭进行审理,2014年7月8日,上述案件第二次开庭宣判:苹果提出的该专利涉及的多项相关技术不公开、不充分等的一系列主张不成立,法院不予支持,苹果败诉。认为该专利具有不可争辩的创造性、新颖性、稳定性,维持原专利委员会做出裁定有效。

苹果继续上诉,将国家知识产权局专利复审委员会上诉至北京市高级人民法院,2015年4月21日下午,北京市高级人民法院就苹果诉国家知识产权局专利纠纷案做出终审,撤销了国家知识产权局专利复审委员会做出的第21307号无效宣告决定,判令专利复审委员会重新做出无效宣告请求审查决定。

为此,智臻智能作为该案利益相关且具有独立请求权的第三方,于2015年5月16向最高人民法院的提起再审申诉,要求最高人民法院就本案二审判决启动审判监督程序,申诉的的主要理由包括:二审判决对于发明专利公开的要求超出了专利法的规定;二审对拟人化标准的理解存在错误;二审对游戏服务器的理解存在错误。技术专家普遍认为,二审法官并未站在专利法规定的“本领域技术人员”角度看待问题,所以得出了专利公开不充分的判断。

该再审申诉请求于2015年6月24日由最高人民法院正式立案受理。2015年7月20日,专利复审委也向最高人民法院提交再审申诉状,支持了智臻智能诉求。而苹果公司则于2015年7月28日向最高人民法院提交再审被申请人答辩状。2015年12月17日,最高人民法院就该再审案开庭听证。

2016年12月28日,最高人民法院做出知行字第143号行政裁定,认为智臻智能再审请求符合相关规定,专利权行政诉讼由最高院提审,再审期间,中止原北京高院判决的执行。

2017年5月11日最高院发出决定提审的案件受理通知书,组成新的合议庭,目前本案等待进一步审理。

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