私募大佬罗伟广持股曝光 最青睐小盘绩优股

2019-11-03 作者:股票   |   浏览(110)

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  记者 凌薇

  ——赵琳

广州新价值投资总监罗伟广

  根据私募排排网统计,阳光私募近一年最大净值回撤率最高达28%,19只阳光净值近一年最大持续下跌比率超过20%。分析指出,阳光私募业绩表现与管理人的投资风格密切相关,市场普跌,激进型私募净值难免出现大幅回调。

  随着上市公司2010年中报的陆续披露,市场开始将目光集中在最牛基金王亚伟的持股上,“王亚伟重仓股”、“王亚伟概念股”……纷纷出炉。事实上,2009年最佳私募——广州新价值投资有限公司投资总监罗伟广的业绩不仅远远跑赢大盘,同时也将公募基金甩在身后:2009年王亚伟执掌的华夏大盘精选净值增长率为116.19%;罗伟广旗下的新价值2期增长率为192.57%。日前,记者在银江股份(300020)、晶源电子(002049)、恒宝股份(002104)等股票的前十大股东中发现了新价值投资的身影,随着这些股票前十大股东的曝光,罗伟广的持股也被投资者所见识。

  □本版撰文 信息时报记者 袁峰

  “最大回撤率是衡量基金净值运行稳健度的一项重要指标”融智高级研究员陈琴表示,最大回撤率指某产品一段时间内净值最高点和最低点的比率,数值越大说明该产品在期限内持续下跌幅度越大,业绩的稳定性越差。

  坚定看好银江股份

  2009年是悲欢离合的一年, 更是创造奇迹的一年。一位曾名不见经传的私募经理却已因大幅战胜指数一倍多而“一战成名”,这个人就是广州新价值投资总监罗伟广。

  据私募排排网统计,截至6月25日,阳光私募一年期净值最大回撤率超过20%的阳光私募数量为19只,其中表现最差的4只阳光私募产品的最大回撤率为28%,它们分别是新价值4号、深国投?龙马、国淼一期和新价值5号。

  银江股份(300020)十大流通股股东中,罗伟广旗下4只基金合计持股726.44万股,占流通股10.66%。其中,新价值成长一期持股162.46万股、新价值1期持股119.75万股、新价值4号集合信托持股74.23万股、新价值8号持股70万股,分列第一、三、五和八大股东。

  面对记者对于其投资秘籍的追问,罗伟广却谦虚地说,去年拿第一是运气好,主要源于自己的波段操作踏准了市场节拍,获取了更多的超额收益,“我绝对不是外界所传的以短线搏杀为主,我的核心股票持有时间都超过了半年。”

  另外,净值出现较大回撤的阳光私募还包括金贝壳1号、恒复趋势1号、宏利2期、深国投?国轩、融海1号和同威2期等,一年内最大持续下跌比率均超过24%。

  银江股份也是目前唯一一只新价值现身前十大股东的创业板股票。这家2009年10月上市的公司自今年初起就受到了罗伟广的青睐。根据银江股份披露的2010年一季报显示,新价值8号和新价值3号分别持股21.23万股和15.21万股跻身公司前十大流通股股东。从二季度进行大幅加仓,可以看出罗伟广对该股情有独钟。而从银江股份二级市场走势来看,今年一季度在大盘疲软的背景下,银江股份的表现可圈可点,截至一季度末上涨近25%;不过二季度随着大盘的下跌也走出下行趋势,股价跌至年初附近。

  波段操作踏准时点

  新价值风格鲜明,擅长发掘成长股,从操作手法看,新价值偏好集中持股,是私募界激进派的典型代表,一季报数据显示,新价值4号重仓持有天保基建、华芳纺织、爱施德、威远生化、*ST新材,进入5家公司前十大流通股东。

  有关资料显示,银江股份是一家专注于向交通、医疗、建筑等行业用户提供智能化技术和应用服务的公司,所处行业为信息技术应用(IT应用)服务业。2010年上半年,公司实现营业收入2.64亿元,同比增长33.2%;营业利润0.22亿元,同比增长20.07%;归属母公司所有者净利润0.23亿元,同比增长32.93%。银江股份的良好业绩也得到了券商机构等肯定。天相投顾看好公司未来发展前景,给予“增持”的投资评级;国联证券维持“推荐”投资评级。安信证券认为,“由于公司所处的交通和医疗信息化智能化领域近年来政府支持力度比较大,项目增加较快,且是未来物联网发展重要而现实的应用领域,其长短期发展均值得看好,公司的智慧城市解决方案也为公司在其他新领域的拓展创造了有利条件,公司已经从区域型公司转变为全国性公司。”安信证券非常看好公司长期发展前景,维持对公司“买入-A”的投资评级。

  “精选个股是成功的最重要原因,而对于个股的买入持有,则需要对大盘风格转换以及热点的把握能力,今年我几乎在每个热点都成功地买入和卖出了。”罗伟广告诉记者,2008年11月自己便开始满仓操作。

  国淼一期的操作手法也颇为进取,净值波动较大,曾在去年下半年涨幅达到69%,位列涨幅榜首位,主要立足于中小市值股进行波段操作。

  中小盘股受青睐

  而在上半年,罗伟广捕捉到了新能源和行业轮动。“年初的时候很多新能源股的估值确实很低,我们持有大量的新能源股。”接着罗伟广进入蓝筹股,“3、4月我就逐步将筹码转向蓝筹股。虽然4月新能源达到狂欢的高潮。”罗伟广认为,一些蓝筹股的业绩太确定了,估值又低,自己不买都难受。

  同威2期的资产管理人李驰是价值投资的典型代表,经常重仓持有几只金融股,说明整体的投资风格偏激进。

  此外,宏润建设(002062)、恒宝股份(002104)、利欧股份(002131)和晶源电子(002049)这4家中小板上市公司也同样受到了罗伟广的垂青。

  罗伟广称,在2800点的时候,大家都比较悲观,而事实上当时16倍的估值,很多股票已经很低了。“这段时间,很多人轻仓,我重仓,靠经验与运气选对了个股,9~10月做银行、地产,11月~12月做钢铁化工,比较成功地做了波段。”

  有市场分析人士指出,激进型私募尽管在熊市遭遇净值的较大回撤,但行情好转时,这些产品的净值会比一般阳光私募反弹的幅度更大、速度更快。

  根据上述4家公司披露的半年报显示,新价值成长一期和新价值8号分别持有宏润建设676.98万股和226.74万股,分列公司第七、十大股东;新价值成长一期持有恒宝股份565.89万股,为公司第五大股东;新价值3期持有晶源电子51.75万股,为第五大流通股股东。值得一提的是,利欧股份前十大流通股股东中共有4只罗伟广旗下产品,分别为粤财信托-新价值2期、新价值证券投资、中信信托-新价值2期和新价值2期,合计持股961.4万股。上述4只股票中,除恒宝股份一季度即持有外,其他三只均为二季度新进。

  看估值寻找底部股票

  发自《投资快报》

  从这4家公司也可看出罗伟广的投资喜好——小盘、绩优。这4家公司中,流通股最大的恒宝股份,流通股也仅2.76亿股,晶源电子的流通股仅8388万股,其他两只的股本在1.45亿股左右。除利欧股份上半年业绩小幅下滑1.94%外,其他3家公司均实现增长,特别是晶源电子净利润增长幅度高达36.55%。

  “我不是短线客,也不是靠高换手获得收益,我的核心股票持有时间都超过了半年,而且核心股票池基本上占了股票仓位的40%~50%,换手很低。”罗伟广一再申明自己的投资原则,坚决与短线客撇清关系。

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  事实上,罗伟广一直对小盘股有偏好。今年8月初,他在接受媒体采访时就建议投资者关注那些市值在50亿到100亿之间的新兴产业大盘股。他进一步解释称,资金是中国股市的主导因素,相对于4万亿的刺激政策,资金面仍偏紧,从历史经验来看,资金量少的情况下,只有小盘股才能炒动。

  对于个股的买入卖出的判断,罗伟广指出,其办法其实很简单,即估值在10~15倍时买入,到了20~25倍时卖出。他还介绍道,他的投资秘诀就是看估值,在估值基础上找到处于底部的股票,然后再结合波段、热点与技术图形高抛低吸,持股周期上定位为半年左右的中线波段投资,特别是权重股的走势是判断市场顶部和底部的必要条件,然后再配合成交量、缺口以及热点来判断。

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  押宝*ST春晖和威远生化

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  *ST春晖(000976)是罗伟广目前唯一一只相中的*ST股。新价值证券投资在二季度新进130万股,位列第八大流通股股东。

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  由于连续两年业绩出现亏损,今年4月春晖股份被“*ST”。不过,罗伟广在公司“披星戴帽”后仍大胆买入值得深思。据记者了解,关于*ST春晖的重组传闻不断,特别是关于珠江投资控股集团将入主该股的传闻更是甚嚣尘上。由于重组题材一直是市场的热点,而罗伟广在这一时间点位加仓该股不排除其赌重组的意图。而*ST春晖日前披露的半年报显示,公司上半年扭亏为盈,实现净利润603万,这使得公司的股价有了一定基本面的支撑。

  置信电气(600517)、威远生化(600803)、万家乐(000533)和穗恒运(000531)是罗伟广在主板市场所配置的股票。有趣的是,半年报业绩下滑逾四成的穗恒运,在二季度遭到了王亚伟的抛弃——华夏大盘基金已退出前十大流通股股东,而罗伟广新进超过250万股。威远生化也是一只上半年业绩大幅下降的公司——该公司上半年净利润同比下滑270.64%,但就是这样一只业绩下滑的公司,罗伟广却一直坚守在其中,早在2009年罗伟广的新价值就出现在前十大流通股股东中;到了2010年上半年,新价值1期、新价值成长一期和新价值4号集合信托更是现身前十大流通股股东,合计持股894.56万股。同时,威远生化二级市场的走势也让罗伟广的坚持得到了回报——年初大盘尚未大跌之时,威远生化先行步入调整,此后从低点开始悄然攀升,并不断创出股价新高,截至8月18日,股价较年初上涨18.4%。对于罗伟广钟情威远生化的原因,有业内人士认为,其最大可能是赌公司资产注入。据了解,威远生化早在去年就要进行资产注入,但后来因有质疑该部分资产的盈利能力,无奈放弃,不过由于集团旗下拥有包括煤炭资源在内等资产,这些都有可能注入到上市公司,更是这些对威远生化而言将是大大的利好。

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